資産承継サポートのご紹介

資産承継サポート

お客さまの大切なご資産、将来をどのようにお考えですか?お子さまやお孫さまへ引き継いでいく時の期待と不安。当社では、3つのサービスでサポートさせていただきます。
より詳しい紹介動画をご用意しております。詳しくは店舗の担当者へお問い合わせください。

ライフプラン・シミュレーション・ツール

お客さま一人ひとりの現状や人生設計をお伺いしながら、相続税と贈与税の税率の比較など、さまざまなシミュレーションができるツールです。
店舗の担当者のタブレット端末を使い、お客さまの目の前でシミュレーションを行います。

ライフプラン・シミュレーション・ツール

贈与振替サービス

お手持ちのMRFや株式、投資信託などを当社の口座間で簡単に贈与することができるサービスです。
贈与する方、受取る方ともに贈与の記録書類が残せます。また、税務申告に便利な参考資料をご提供いたします。

贈与振替サービス

相続・贈与ガイドブック

相続や贈与に関する基礎知識や、相続が開始したときの手続きの流れなどを簡単にわかりやすくまとめました。
置いておくだけで安心の一冊、ご連絡いただいたお客さまに、進呈しております。

相続・贈与ガイドブック

■当ホームページでは、資産承継サポートの一般的な説明を目的としております。法律上または税務上の個別具体的な取扱い、判断等は弁護士ならびに税理士または最寄りの税務署等にご相談ください。■金融商品等の取引や税務申告の結果、税金以外の国民健康保険料等における取扱いに影響を与える場合があります。詳細については、お住まいの市区町村等でご確認ください。■当社取扱いの商品にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。

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ご質問については、ぜひ投資コンシェルジュにご相談ください

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